1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来...

 总统特使威尔逊决定秘密访华，和中国领导人进行会谈，会谈的结果将影响整个世界的格局。受国外政治势力支持的宇文得知了这一消息，决定暗杀威尔逊，破坏会谈，损害中国在世界上的形象。宇文雇佣了杀手鲁山，因为鲁山的长相和被派来保护威尔逊的徐博文警官十分相像。鲁山绑架了徐博文，假扮成他，潜伏在威尔逊的身边，随时准备动手。为了得到有关于威尔逊的机密资料，鲁山设了一个连环计，可是计谋被拆穿，鲁山恼羞成...