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盘点11月份衰基金:招商广发华安上投摩根眼泪在飞

(原标题:盘点11月份衰基金:招商广发华安上投摩根眼泪在飞)

中国经济网北京12月4日讯 (记者 康博) 2017年的A股市场可谓是风头强劲,蓝筹、周期、电子消费等行业与板块此起彼伏交替上涨,为基金提供了绝佳的赚钱良机,但同时,也在一定程度上给投资者造成了迷惑,究竟哪些基金是货真价实,哪些只是跟风上涨呢?在刚刚过去的十一月份,市场为投资者提供了一次检验基金质量的机会。

根据记者统计,在十一月里,A股各主要指数均出现回调,并且单月跌幅均为年内最大,分别来看,沪深指数下跌2.24%、3.73%;创业板与中小板下跌5.32%、3.50%。与之相比,不少权益类产品的跌幅也不含糊,其中普通股票型基金、混合型基金均出现多只单月跌幅超过10%的产品,单位净值回撤幅度令人咋舌。

  A股回撤 上投摩根旗下多只股基跌幅靠前

在A股十一月份的回调行情下,股票型基金可谓是受伤最严重的产品,根据中国经济网记者统计,单月上涨靠前的基金涨幅均不超过5%,多数都在2%以内,而从普通股基跌幅榜前二十名看,则全部超过了7%,其中更有六只下跌超过10%。这首尾严重不对称的情况也说明了普通股票型基金在A股行情动荡时基金净值更易受到干扰。

在跌幅榜前二十名中,上投摩根基金旗下有三只基金上榜,其中上投摩根智慧互联单月下跌达10.54%,上投摩根新兴服务和上投摩根安全战略分别下跌8.07%、7.98%。

虽然不确定其是否继续持有三季度披露的重仓股,但从上投摩根智慧互联(001313)三季度的前十大重仓股赣锋锂业、长盈精密、欧菲光、天齐锂业、大华股份、先导智能、华友钴业、必康股份、信维通信、国恩股份的走势看,只有三只在十一月份收涨,其余均出现下跌,而且前四只持仓占比超过9%的重仓股中有三只跌幅都超过了15%,也难怪该基金单月净值回撤幅度会如此之大了。

从年内该基金的涨幅看,截止11月30日,其单位净值上涨幅度为19.24%,不过从9月份市场出现震荡以来的最近3个月内,其净值涨幅却是-3.46%,与同类均值1.53%相差甚远。

另外两只基金的前十大重仓股中,有一半都和上投摩根智慧互联一样,这似乎也解释了为何上投摩根的这三只基金齐齐跌幅靠前的原因。

从基金经理来看,郭晨参与了其中两只基金的管理。资料显示,其2007年5月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,2015年1月起担任基金经理。

和郭晨一起管理上投摩根新兴服务股票的还有杨景喻,其2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员,自2011年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任国内权益投资一部基金经理助理,自2015年8月起担任基金经理职务,从经历上看还属于新人。

陈思郁负责管理上投摩根安全战略股票,自2008年5月至2009年8月其在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理。

  11只混基单月跌幅超10% 中邮富安达等靠前

和普通股票基金相比,混合型基金在十一月份的涨跌幅大致相当,只不过跌幅超过10%的数量多一些,达到了11只。这其中,中邮旗下的四只产品排名跌幅在前四位,另外富安达新兴成长(000755)单位净值下跌也达到了11.99%。

巧合的是,富安达新兴成长与上投摩根智慧互联的情况非常相似。首先,富安达新兴成长在三季度的前十大重仓股分别为华友钴业、赣锋锂业、安洁科技、先导智能、歌尔股份、天齐锂业、东山精密、欧菲光、中国铝业、招商证券,其中有五只与上投摩根智慧互联一样。另外,富安达新兴成长年内的净值涨幅为28.31%,但最近3个月的阶段表现为负,跌幅为6.24%,也跑输同类均值水平。

不过,和2004年的上投摩根基金相比,富安达基金还是一家非常年轻的公司,资料显示,2011年4月富安达基金管理有限公司正式成立。其由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司和南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司共同出资设立。

富安达新兴成长的基金经理为孙绍冰,历任齐鲁证券研究所行业研究员,富安达基金管理有限公司研究发展部高级行业研究员兼基金经理助理。担任基金经理的累计年限仅为2年多,任职回报为1.29%。

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